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NH투자증권에서 24일 SK텔레콤(017670)에 대해 "안정적 통신 사업과 새로운 신사업의 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "통신서비스 업종 Top-pick으로 제시. 통신 사업의 안정적인 실적 성장은 지속되는 가운데,UAM(Urban Air Mobility), AI, 구독서비스, 메타버스 등 신규 사업에 대한 새로운 도전도 진행 중. 경쟁사의 CEO 공백 등 불확실한 상황이 오히려 동사의 안정적인 경영권과 1위 사업자로서의 프리미엄이 더욱 부각되는 시점"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2023년 실적 매출액 18.0조원(+4.3% y-y), 영업이익 1.76조원(+9.4% y-y), 지배주주순이익 1.09조원(+18.9% y-y)으로 예상. 중간요금제 출시가 전체적으로 부정적인 영향을 미치겠지만, 요금제 상향에 대한수요도 동시에 증가하기 때문에 실질적인 이익에 미치는 영향은 크지 않을 전망. 금리 인상으로 배당주로서의 모멘텀이 약해졌지만, 연간 합산 주당배당금은 3,400원으로 2022년 3,260원에 비해 상승할 전망. 배당수익률 7.1%로 여전히 높음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 73,000원까지 높아졌다가 2023년2월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.24 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.03.06 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2023.02.09 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2023.01.19 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2022.08.10 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.24 목표가 60,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.03.24 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.03.10 목표가 70,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.03.08 목표가 76,000 투자의견 BUY 미래에셋증권