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이베스트투자증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "깔끔한 22년 마무리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "23년 연결 영업수익은 17.8조원(+3.0% YoY), 영업이익은 1.8조원(+6.1% YoY)으로 전망. 22년의 비용 효율화 효과가 기저로 작용하지만 안정적인 영업수익 증가와 비용 증가 제한으로 이익 성장은 지속될 전망. 5G 가입자가 선형적인 증가 추세를 이어가고 데이터센터의 점진적인 가동률 상승과 2H23 예정된 해저케이블 완공으로 B2B의 장기적인 실적 성장이 가시화될 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q22 연결 영업수익은 4.4조원(+2.5% YoY), 영업이익은 3,057억원(+36.3% YoY)으로 시장 컨센서스(4.4조원, 3,091억원)에 부합할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 78,000원까지 높아졌다가 2022년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.11 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.06 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.16 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.11 목표가 65,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.01.11 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.10 목표가 80,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.01.10 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권