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이베스트투자증권에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 "품위 유지비가 필요 없는 1위 사업자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT 2.0은 기존 다각화 전략으로 전환해 전통적인 통신업 BM을 변화시키고 새로운 비즈니스로 확장을 도모. 23년 실적 개선에 따른 배당금 증가와 수취하는 배당수익을 바탕으로 주주환원이 강화될 것으로 예상. 마케팅 경쟁 지양 등 비용 통제가 이루어지고 있음에도 5G M/S는 확대 추세를 이어가고 있어 1위 사업자로서 강점을 보여주고 있다는 점이 긍정적."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "23년 예상 연결 영업수익은 17.9조원(+3.5% YoY), 영업이익은 1.8조원(+6.9% YoY, OPM 10.1%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.23 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.06 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.16 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.23 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.11 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.11.11 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권