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SK증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "비즈니스 구조 개선으로 중장기 주가 우상향 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "3Q22는 통신업의 안정적인 성장과 효율적인 비용집행으로 시장기대치에 부합하는 양호한 실적 기록. 4 분기에도 비용변수 적어 연간 영엽이익은 20% 증가 전망. 데이터센터와 클라우드 사업은 높은 매출 성장세를 이어갔으며, 높은 성장지표를 확인한 구독과 이프랜드는 경쟁사와의 차별화 요인. 수익성과 성장성을 모두 기대할 수 있는 비즈니스 구조를 구축함에 따라 중장기적인 주가의 우상향 가능성 높다고 판단."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q22 실적은 매출액 4 조 3,434 억원(3.1% yoy), 영업이익 4,655 억원(19.2% yoy, OPM: 10.7%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.18 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.11.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.11 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.11.11 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권