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교보증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "2022년 3분기 컨퍼런스콜 요약"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

교보증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2,3분기 누적으로 영업이익이 연결/별도 기준으로 17~18% 수준으로 안정적인 성장세. 매출액 성장 추세는 4분기에도 이어질 것. 다만 예산이 확정되는 1분기에는 비용이 비교적 적게 반영되어 4분기에 비용이 집중될 것으로 예상. 로밍 매출은 코로나 상황이 개선되며 턴어라운드 양상. 코난 테크놀로지 지분 인수로 AICC, 비전 AI, 디지털 트윈 등 AI 시너지를 구체화해나갈 계획. UAM은 정부 로드맵에 맞춰 2025년 국내 최초로 상용화할 계획. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "연결 기준 3분기 매출액 4조 3,434억원 (+3.0% YoY, +1.2% QoQ), 영업이익은 4,656억원(+18.5% YoY, +1.3% QoQ), 당기순이익은 2,456억원(-66.7% YoY,-4.9% QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.11.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.11 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.11.11 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권