thinkpool

미래에셋증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "B2B와 신사업 성장세 가시적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "엔터프라이즈 매출 3,785억원(+8.9% YoY) 기록했고, 4Q에도 10% 성장 가능할 것으로 예상. 구독 서비스 T우주는 연말까지 GMV 5,600억원(+60% YoY) 목표 중. 메타버스 ifland는 9월까지 1,200만 이상 누적 사용자 기록했으며, 11월 중 48개국 출시 예정"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q 영업이익 4,656억원(+18.5% YoY)로 추정치 상회, 영업이익률 10.7% 기록. 4Q 영업수익 4.49조원(+0.9% YoY, -0.1% QoQ), 영업이익 2,820억원 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.25 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.11.11 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.11.11 목표가 68,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권