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미래에셋증권에서 25일 SK텔레콤(017670)에 대해 "분할 후 수익성 개선도 안정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "미래 산업과 통신의 시너지 발생 유리할 것으로 판단. 기업 분할로 통신 산업에 집중하면서, 수익성 개선이 함께 진행되고 있으며, AI, 클라우드, 구독모델, 메타버스 등 신사업들의 통신 서비스 산업과의 시너지 기대. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q22 연결 영업수익 4.34조원(+3% YoY), 영업이익은 4,420억원(+13% YoY), 영업이익률 10.2% 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.10.18 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.10.14 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) SK증권