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대신증권에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 "실적도 좋고, 용돈도 주고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "3Q22 5G 점유율 증가, IDC 가동률 증가. 자회사 SKB의 성과도 우수. 3Q22 DPS 830원, 22E DPS는 3.5천원 전망. 최소 보장 DPS 3.3천원에, 최근 하나금융 지분 확보에 따른 배당 연계와 실적 개선에 따른 배당 증가 등 추가 DPS 200원 가량 발생 가능할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q22 매출 4.4조원(+5% yoy, +3% qoq), OP 4.3천억원(+10% yoy, -7% qoq), 별도OP 3.4천억원(+7% yoy, -10% qoq) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.10.14 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.15 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.14 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.06 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.09.20 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권