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이베스트투자증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "두 자릿수 성장은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "영업이익 두 자릿수 성장 지속. 실적 개선에 따른 배당금 증가와 수취하는 배당수익을 바탕으로 주주환원 강화가 예상. 4G와 달리 5G는 이익 개선이 중장기적으로 지속될 것으로 예상해 주가 우상향에 무게. 배당수익률도 과거 고점을 상회하고 있어 저평가 구간이라고 판단. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 연결 영업수익은 4.4조원(+3.7% YoY), 영업이익은 4,583억원(+16.6% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 410,000원까지 높아졌다가 2021년12월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.06 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.16 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.06 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.09.20 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.11 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자