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삼성증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "믿음직한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "지난 8월 5일 SK텔레콤은 일반 3종, 온라인 2종 등 5종의 신규 5G 요금제를 출시. 단기적으로 ARPU 하락 가능성을 배제할 수는 없지만 5G 요금제 다양화로 소비자 선택폭이 넓어져 하반기 플래그십 모델 출시 등과 함께 5G 전환율이 다시 속도를 내 무선 수익 증가를 이끌 것. 데이터센터 증설에 따른 IDC 등 B2B 부문 영업 호조도 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 연결 영업이익 4,596억원으로 16.2% 증가해 컨센서스를 충족하는 양호한 실적 달성. SK브로드밴드도 외형 성장과 비용 효율화로 영업이익 21.8% 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 390,000원까지 높아졌다가 2022년1월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2022.05.11 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2022.04.12 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2022.02.10 목표가 74,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.11 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.10 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.10 목표가 74,000 투자의견 BUY 유안타증권