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이베스트투자증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "탄탄한 본업, 여전히 매력적인 배당"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "새로운 성장동력인 AI, 메타버스, 구독부문에서의 사업확장과 신규 비즈니스가 전개될 전망. 2Q21 AI에이전트 출시, 2H22 이프랜드의 오픈플랫폼, 경제시스템 도입과 글로벌 진출을 본격화할 계획. 본업인 유무선 통신 사업은 22년 5G 가입자 비중이 50%(핸드셋 기준)를 넘어서면서 실적에 본격적으로 기여할 것으로 예상됨. 마케팅 비용 감소 등 우호적인 환경이 지속되고 있어 22년 배당총액 증가에 무리가 없다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 연결 영업수익은 4.3조원(+4.8% YoY), 영업이익은 4,030억원(+7.7% YoY)으로 시장 컨센서스(4.3조원, 3,824억원)을 상회할 전망. 22E 예상 DPS 3,600원 기준 배당수익률은 6.0%에 달함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 410,000원까지 높아졌다가 2021년12월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.17 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.01 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.18 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.11 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.04.08 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.04.08 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권