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KB증권에서 4일 SK텔레콤(017670)에 대해 "고객 생애주기의 영향으로 돋보일 1Q22 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "투자포인트는 1) 강화된 배당 정책, 2) 무선 업종의 마케팅 경쟁 완화에 따른 본업 수익성 개선, 3) 5대 고성장 사업의 부각. 특히, 통신업종 전반의 마케팅 경쟁이 완화되는 가운데, SK텔레콤의 고객 생애주기에 따른 마케팅 비용 절감효과가 두드러질 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q22 영업이익은 3,557억원 (-4.8% QoQ, +56.8% YoY)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 350,000원까지 높아졌다가 2022년2월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.04.04 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.15 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.28 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.04 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.03.28 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.03.15 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.23 목표가 74,000 투자의견 매수(분석재개) 한국투자증권