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한국투자증권에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 "탄탄한 통신과 기대되는 사업 다성과"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

한국투자증권 임예림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK브로드밴드가 영위하는 IPTV 시장은 LG헬로비전의 CATV 가입자를 흡수하며 대규모 경제 효과가 나타나고 있음. 더불어 SK브로드밴드는 성장성이 높은 IDC와 같은 B2B 신사업을 영위하고 있다는 점도 할증의 이유. 통신 본업의 안정성과 신규 사업 성장을 동시에 추진하기 위해 사업균을 4개로 재편했음. 향후 Enterprise 뿐 아니라 AIVERSE 등에서의 중장기 성과도 기대됨. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2022년 연결 매출액은 17.4조원으로 전년대비 4% 증가할 전망. 영업이익은 12% 증가한 1.5조원으로 예상함. 이익 증가에 따라 DPS도 증가해 올해 추정 DPS는 3,400원으로 배당수익률은 6%에 육박함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.23 목표가 74,000 투자의견 매수(분석재개)

- 2021.08.26 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2021.06.11 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 360,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.23 목표가 74,000 투자의견 매수(분석재개) 한국투자증권

- 2022.02.14 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.10 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.02.10 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권