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KTB투자증권에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 "매 분기 체감하는 빨라진 성장 속도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "5/6 자사주 868만주 소각, 발행 주식 수는 7,206만주로 감소. 인적 분할과 자사주 소각 모두 주주가치 제고를 위한 이벤트임을 재확인. 자사주 소각에 따른 주식 수 감소와 ICT 사업 가치를 반영하여 업종 내 최선호 관점 유지. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "연결 매출액 4.78조원(YoY 7.4%, QoQ -1.2%), 영업이익 3,888억원(YoY 29.0%, QoQ 17.4%), 순이익 5,720억원(YoY 86.9%, QoQ 54.2%)으로 영업이익은 컨센서스 3,464억원을 상회. 모든 사업부문의 매출 성장이 견조했음. 영업 외에서는 SK하이닉스 지분법 이익 2,081억원, SK와이번스 매각처분이익 1,000억원이 인식됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.12 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.12 목표가 380,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.05.12 목표가 360,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.05.07 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.06 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권