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이베스트투자증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "주주를 위한 자사주 소각FLEX"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 dltmddnd 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사는 전일(5/4) 이사회 결의를 통해 자사주 소각 결정을 공시했음. 또 한번 주주가치 제고에 방점을 찍은 결정. 자사주를 소각함으로써 이제 인적분할만 남았음. 자세한 일정과 분할비율은 이사회 결정을 거쳐 5-6월 내 발표될 것으로 전망함. 통신사업과 비통신 사업으로 분리되면 그동안 가려졌던 자회사 가치가 반영될 것. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "분할 이후 SKT사업회사의 가치는 12.7조원,SKT투자회사의 가치를 16.3조원으로 동사의 적정 기업가치는 29.0조원으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 410,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.06 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.15 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 340,000 투자의견 BUY(INITIATE)

- 2020.08.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.27 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.06 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.06 목표가 355,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.22 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.15 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권