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SK증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "실적개선과 자회사 재평가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 " 5G 가입자 증가를 기반으로 이동통신 ARPU 는 2021 년 본격적으로 반등 할 전망. 통신부문 이외에 원스토어, ADT 캡스, 11 번가 등의 자회사는 상장을 앞두고 실적개선 가능성이 높으며, 모빌리티 부문에서 우버, 커머스 부문에서 아마존과 협업하는 등 글로벌 파트너십 강화를 통해 중장기 성장동력을 확보할 전망. 5G 상용화 이후에도 이동통신부문에서 시장리더십을 유지하고 있으며, 상장을 앞둔 자회사 가치가 점차 부각될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q21 실적은 영업수익 4조 6,977억원(5.6% yoy), 영업이익 3,266억원(8.4% yoy, OPM: 7.0%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.04.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.29 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.03.30 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.26 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.03.10 목표가 330,000 투자의견 BUY(INITIATE) DS 투자증권