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키움증권에서 4일 SK텔레콤(017670)에 대해 "실적으로 보여준다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "원스토어 매출 성장세가 가파르고, 향후 자회사의 기업 상장을 통해서 기업가치가 재조명될 가능성이 높음. 21년 원스토어를 시작으로 주요 자회사 기업공개로 가는 시나리오를 예상할 수 있음. 11번가의 아마존과 의 제휴로 인한 이커머스 시장의 점유율 상승 및 수익성 강화, 미디어 자회사의 실적 성장 지속과 OTT플랫폼 유료가입자 성장 등도 긍정적. 21년 중간배당금 수준 유지 혹은 상향 및 연간 주당배당금 수준 상향이 전망됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 영업수익 4조 8,390억원(QoQ 2%, YoY 10%), 영업이익 3,310억원(QoQ -8%, YoY 104%)로 컨센서스(영업수익 4조 7,672억원, 영업이익 2,560억원)를 상회하는 기록하였음. 무선수익과 비통신 자회사 실적이 견조하였음. 실적발표에서도 보여준 것처럼 비통신 실적 성장이 두드려졌음. 21년 영업수익 19조 4,070억원(YoY 4.2%), 영업이익 1조 4,120억원(YoY 4.7%)를 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.02.04 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.21 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.02 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 360,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.04 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.04 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.04 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권