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유진투자증권에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 "흠 잡을 데 없는 성장 시나리오"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "내년 하반기 원스토어의 상장을 시작으로 호실적을 보여온 자회사들의 상장을 통해 기업가치가 부각될 것으로 예상함. 또한, 아마존과 11 번가의 협력으로 동사가 지분을 80% 보유하고 있는 11번가의 기업가치가 재평가될 가능성도 높음. 올해 기준 배당수익률이 4.4%에 달하며, 내년 배당도 10% 증가할 예정이기 때문에 향후 주가의 하방은 제한적일 것. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4 분기 영업수익 4.78 조원(+8.4%yoy), 영업이익 2,497 억원(+53.7%yoy) 전망. 2021 년 영업이익은 1.49 조원(+15.2%yoy) 전망. MNO 영업이익이 1.1 조원(+15%yoy)으로 1 조원대를 회복할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.23 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.10.21 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.14 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.23 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.20 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.17 목표가 360,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.11.11 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자