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NH투자증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "무선은 기본. 이제는 자회사다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK브로드밴드, 11번가, ADT캡스, 티맵모빌리티, 원스토어 등 보유 중인자회사의 성장이 본격화되고 있으며, 상장을 통해 자회사들의 기업가치를제대로 인정받을 것. 지배구조 변화 시 주가에 긍정적 영향 미칠 것. 2021년에도 주당 배당금 10,000원(중간배당 1,000원 포함)은 유지될 것이며, 배당수익률은 4.4%로 저금리 시대의 대안이 될 수 있을 것."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "5G 가입자 비중도 30%까지 확대되면서 이로 인한 매출 및 영업이익 성장이 나타날 전망. SK텔레콤의 2021년 실적은 매출액 19.8조원(+6.4% y-y), 영업이익 1.38조원(+11.6% y-y), 순이익 1.56조원(+19.5% y-y)으로성장할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 340,000원까지 높아졌다가 2020년5월 245,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.10 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.19 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.10 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.09 목표가 320,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.06 목표가 295,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.06 목표가 360,000 투자의견 BUY 키움증권