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메리츠증권에서 30일 SK텔레콤(017670)에 대해 "전 사업 포트폴리오 성장 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "모빌리티 사업부 분사로 SK텔레콤은 MNO, 미디어, 보안, 커머스, 모빌리티 중심으로 사업 재편. 5G 가입자 성장으로 본업인 MNO 2020년 매출액과 영업이익 전년 대비 +4.1%, 5.5% 성장 전망. 과거 LTE 상용화 초기와 유사한 흐름으로 통신 본업은 가입자 확대에 맞춰 지속적인 성장 가능. 티맵모빌리티의 2019년 매출액은 295억원이며, 2025년까지 6천억원 규모로 성장시킨다는 목표. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2020년 SK텔레콤 연결 매출액 및 영업이익 각각 18.5조원(+4.2% YoY), 1.30조원(+17.0% YoY) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 340,000원까지 높아졌다가 2020년4월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 320,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.27 목표가 335,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.21 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.10.20 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권