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키움증권에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "서비스 중심의 5G 선도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "클라우드 게임 출시 가입자 기반 확대. 언택트 트렌드로 동사의 비통신 사업은 성장이 지속될 것. 우선 미디어사업에서 하반기 유료서비스로의 전환이 기대되고, IPTV에서 VOD매출 및 가입자 성장은 지속될 것으로 예상함. 티브로드와의 합병으로 인해 가입자 기반이 확대된 만큼 향후 새로운 서비스로 유선 사업 APRU 상승 여력도 기대해볼만 함. E-커머스 11번가와 SK스토아 또한 코로나19로 인한 언택트 소비로 인해 긍정적인 사업환경. 저평가 구간에 있다고 판단됨."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "20년 영업수익 18조 3,920억원(YoY 3.7%), 영업이익 1조 3,160억원(YoY 18.6%)를 기대함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.09 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.09 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.08 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.03 목표가 320,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.02 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자