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IBK투자증권에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "사업부별 고른 성장세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤의 연결 실적은 크게 MNO(무선서비스), 미디어(유선서비스), 보안, 커머스 로 구성되어 있는데, 2Q에 4개 사업부가 모두 매출 성장을 시현했다. 티브로드 인수 효과가 있었던 미디어는 두자리수대의 성장을 기록했고, 비중이 가장 큰 MNO도 가 입자 증가로 증가세를 이어갔다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "핸셋 전체 가입자중에서 5G 가입자 비중이 13.9%로 스마트폰 신모델 출시와 관련 서비스 확대로 가입자가 늘어날 전망이며, 단말기 교체 주기와 맞물리면서 증가 속 도가 지금보다 빨라질 수 있을 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 330,000원까지 높아졌다가 2020년3월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.23 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 300,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.08.07 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.08.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권