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이베스트투자증권에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q20 REVIEW: 오랜만의 써프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "탈통신 외형성장: 커머스 GMV +22%, 미디어 매출 +16%, 보안도 +9%. 다소 더딘 5G 확산세에도 1)이동전화수익이 견조한 회복세를 보이고 있고, 2)자회사 이익 기여가 25%까지 증가하며 미디어/커머스 중심의 차별화된 성장 스토리가 유효함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2분기 동사 실적은 매출액 4.6조원(YoY +3.7%), 영업이익 3,595억원(YoY +11.4%)으로 당사 전망치 및 컨센서스를 10% 상회한 깜짝 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 350,000원까지 높아졌다가 2020년3월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.24 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.07 목표가 335,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.07 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.07 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자