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미래에셋대우에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "비대면 수혜 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 335,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "클라우드게임, 미디어, 보안 및 커머스 등 신사업 성장 가속화 기대 . 비대면 환경이 지속되면서 5G 가입자 유치를 위한 과도한 마케팅 경쟁이 나타나지 않으면서도 5G가입자는 꾸준히 증가하고 있어 MNO 사업에서 안정적인 수익성 보임. 비 통신부문의 신사업의 성장을 앞두고 있고 특히 클라우드게임 사업에서는 단순 국내서비스 이상의 역할을 할 수 있을 것으로 기대 가능한 것도 긍정적임. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2분기 연결기준 매출 및 영업이익 각각 4조 6,028억원 및 3,595억원 발표함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년2월 300,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 335,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 335,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 335,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 335,000 투자의견 BUY

- 2020.02.10 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 335,000 투자의견 BUY

- 2019.10.17 목표가 335,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 335,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.07 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.07 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권