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SK증권에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "하반기 실적개선 가능성 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK 텔레콤 2Q20 영업이익은 티브로드 합병효과와 수익성 개선으로 시장기대치 상회. 하반기 이동통신부문 ARPU 반등, 티브로드 합병효과 본격화, 보안 및 커머스 부문 수익성 개선에 따라 수익성 개선 본격화될 것. 클라우드 게임, 웨이브 등의 중장기 성장 가능성 가시화. 배당확대 및 자사주 매입 가능성으로 주가의 하방경직성 확보."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q20 실적은 영업수익 4 조 6,028 억원(3.7% yoy), 영업이익 3,595 억원(11.4% yoy, OPM: 7.8%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.22 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.05 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.20 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.08.07 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.22 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.17 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권