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하이투자증권에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "자회사 이익 기여도 확대와 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "티브로드 합병 효과가 온기로 반영되며 3Q20 영업이익이 3,474억원(YoY +15.0%)으로 두자릿수 성장세를 지속할 전망이고 SK하이닉스와 연계된 중간배당과 별도 실적과 연계된 기말배당을 고려시 20년 DPS는 최소 1만원 이상이 예상되고 향후 자회사 IPO 이후 배당여력 확보시 정기배당 실시 계획까지 고려하면 21년배당 확대 가능성이 높아진 상황이며 저평가가 지속될 경우 자사주 매입 가능성도 열려 있는 상황."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20 연결기준 영업수익은 4.6조원(YoY +3.7%, QoQ +3.4%), 영업이익은 3,595억원(YoY +11.4%, QoQ +19.0%)으로 당사 추정치(4.6조원,3,386억원)와시장컨센서스(4.6조원,3,283억원)를 상회하는 실적을 시현했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.25 목표가 275,000 투자의견 BUY (INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.22 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.17 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.15 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자