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삼성증권에서 17일 SK텔레콤(017670)에 대해 "자회사 날개를 달다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "하반기 5G 플래그십 모델 출시가 예정되어 있어 가입자 증분은 상반기대비 커져 연말 5G가입자수는 530만명으로 전망. 코로나19 상황이 길어지면서 온라인 판매 비중이 높아지고 있는 점은 마케팅 환경 변화에 긍정적으로 작용할 것. 현 추세를 감안하면 3분기에 본사 영업이익 턴어라운드가 예상되고 SK브로드밴드를 필두로 미디어 사업 성과 확대가 연결 자회사 이익 개선을 견인할 것. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 연결 매출액은 4조 5,316억원(+1.8% QoQ, +2.1% YoY), 영업이익은 3,348억원(+10.9% QoQ, +3.7% YoY)으로 컨？서스(3,241억원)을 소폭 웃돌 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 350,000원까지 높아졌다가 2020년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.17 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.04.20 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.01.19 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 320,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.17 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.15 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.09 목표가 300,000 투자의견 BUY 현대차증권