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대신증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "열일하는 SKB"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재,이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "자사주 취득 등 다양한 방식을 검토하되 총주주환원은 확대하는 방향으로 검토 중이기 때문 에, 역대 최저수준인 외인 지분율은 빠르게 회복되고 주가 역시 상승할 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2Q20 호실적에는 B2B 사업도 큰 기여. B2B 매출 2.7천억원, 총매출의 32% 전망, 1Q18 이 후 최대. 유무선 데이터 사용량 증가에 따른 IDC, 솔루션, 전용회선 수요 증가에 기인"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 360,000원까지 높아졌다가 2020년4월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 320,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.25 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.22 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.06.10 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권