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KTB투자증권에서 1일 SK텔레콤(017670)에 대해 "ICT 전략이 돋보였던 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G 관련 비용 증가 영향으로 영업이익은 컨센서스를 7.6% 하회하는 실적 기록"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "- 이번 분기 실적의 하이라이트는 MNO 매출의 반등과 강화된 ICT 포트폴리오의 효과를 보여주었다는 점. MNO 매출은 3Q17 이후 지속 하락했으나 5G 가입자 증가와 데이터 사용량 증대 효과로 이번 분기부터 상승 전환"라고 밝혔다.

한편 "최근 집중하고 있는 ICT 포트폴리오 강화 전략으로 자회사들의 이익 기여도는 점차 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.09 목표가 350,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2019.11.01 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.01 목표가 335,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2019.11.01 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권