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한국투자증권에서 1일 SK텔레콤(017670)에 대해 "ARPU가 증가하는 질적 성장기 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 346,000원을 내놓았다.

한국투자증권 양종인, 오해리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "3분기 실적은 대체로 예상 수준이었다. 매출액은 4조 5,612억원으로 시장 예상치를 1.8% 상회했다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "보안, 미디어 등 비통신사업은 높은 성장성이 유지됐다. 물리보안업체 ADT캡스(지분율 55%), 정보보안업체 SK인포섹(100%) 등 보안업체 매출액은 전분기대비 3% 증가했다"라고 밝혔다.

한편 "보안, 미디어, 커머스 등 자회사의 기업가치가 상승하고 있다. 이동통신은 5G로 ARPU가 증가하는 질적 성장기에 진입했다. 4분기부터 경쟁이 완화되고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 346,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.16 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.21 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.26 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.21 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.01 목표가 335,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2019.11.01 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권