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삼성증권에서 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 "또 한번의 도약 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하, 곽효인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "● 라우드 게임, 5G 킬러콘텐츠로 주목. SK텔레콤은 마이크로소프트와 협업 전선을 구축해 상호 강점을 활용한 시너지 전망 ● 5G 가입자 목표치 무난히 달성 전망. ARPU 상승 견인해 비용 부담 점진적 완화할 것 ● 웨이브 출범, 티브로드와 합병 등으로 미디어 부문 강화, 보안, 커머스 등 성과 확대 전망 "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 늘어 나는 5G 가입자수를 기반으로 ARPU 상승을 견인해 외형 증가로 5G 관련 비용 부담 을 점진적으로 완화해 나갈 것임. 미디어, 커머스, 보안 등 비통신 부문의 성장을 가 속화고 있음. 지상파와 연합해 OTT ‘웨이브’를 출범했고 티브로드와 합병을 결정 는 등 미디어 사업 확장으로 경쟁력을 키우고 있음. 보안, 커머스 부문도 수익성 개선 으로 기업 가치 향상에 기여할 것임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년10월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.09.27 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2019.09.18 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2019.08.04 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2019.08.04 목표가 350,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.27 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.25 목표가 350,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.09.16 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.09.16 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권