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[투데이리포트]SK텔레콤, "옥수수와 POOQ …" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 SK텔레콤(017670)에 대해 "옥수수와 POOQ 통합으로 콘텐츠 경쟁력 강화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 346,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "- 20일 공정거래위원회는 국내 대표적인 OTT(인터넷 동영상 서비스)인 SK텔레콤의 옥수수와 지상파방송 3사의 POOQ의 기업결합을 승인. - 신규 통합 OTT인 웨이브는 9월 18일에 출범할 예정 - SK텔레콤은 통합회사에 900억원을 출자해 지분 30%를 확보하며 자회사 SK브로드밴드는 옥수수 사업을 통합회사에 양도하고 500억원을 받게 됨 "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "- 옥수수는SK텔레콤 자회사인 SK브로드밴드의 OTT로 방송콘텐츠, 영화 등을 제공하고, POOQ은 지상파방송 3사가 합작회사인 CAP을 통해 제공하는 OTT로 지상파 콘텐츠 중심의 방송콘텐츠, 영화 등을 제공하고 있음. - 2018년 기준 옥수수와 POOQ의 월간 실사용자(MAU)는 각각 329만명, 85만명으로 국내 1위, 4위임 - 기업 결합으로 유료 구독형 가입자 기반을 확보해 통합 OTT의 성장성이 높아질 것 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 345,375 | 400,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 346,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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