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[투데이리포트]SK텔레콤, "2Q 리뷰 - AR…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q 리뷰 - ARPU 반등 성공, 이제부터 2년 동안 주가 2배 오를 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "-2Q 실적 어닝 서프라이즈, 특히 내용면에서 긍정적으로 평가 -올해 30만원 돌파 기대, 2021년 시가총액 50조원 달성 전망: 투자 전략상으론 이제 보다 공격적으로 SKT 매수에 나설 것을 권고한다. 특히 8/2일 발표된 SKT 2분기 실적에서 이동전화 매출액 뿐만 아니라 SKT 이동전화 ARPU가 전분기비 상승 반전했다는 점을 예민하게 바라볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "추천 사유는 1) 2분기 이동전화 ARPU가 상승 전환하였으며, 2) 11번가/ADT캡스 등 자회사 실적 호전이 본격화되는 양상이고, 3) 5G 가입자 순증 폭이 예상보다 높게 나타나 장기 실적 전망이 낙관적이며, 4) 규제 환경이 SKT에게 유리하게 전개되고 있기 때문이다. 실적 전망치를 이전 수준으로 유지함에 따라 12개월 목표 주가는 기존의 40만원을 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 345,429 | 400,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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