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[투데이리포트]SK텔레콤, "하반기 ARPU의 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 5일 SK텔레콤(017670)에 대해 "하반기 ARPU의 상승반전 추세 가파라질 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "- 2분기 실적은 예상치에 부합하는 수준. 주목할 점은 5G효과와 데이터 사용량 증가에 따른 영향으로 무선ARPU가 상승세로 반전(+0.4% QoQ)되며, MNO 매출이 상승세(+1.0% QoQ)로 전환"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "2분기 연결 매출액은 4조 4,370억원(+6.8% YoY), 영업이익은 3,228억원(-6.9% YoY)을 기록하며 예상치에 부합. 무선 ARPU의 상승반전(+0.4% QoQ)이 가장 두드러진 특징인데, 현재의 가입자 증가추세를 감안하면 올해 4분기부터는 전년 동기 대비로도 ARPU의 상승 반전 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "6월 말 기준 5G 가입자는 53만명 수준으로 침투율은 1.7% 수준인데, 대부분의 가입자들이 스탠다드(75요금제) 및 프라임(89요금제)을 선택하고 있는 것으로 파악. 8월중 100만 가입자 돌파가 예상되는 바, 이러한 추세를 감안하면 하반기에는 본격적인 ARPU 상승과 MNO 매출 증가가 수반될 것으로 전망. 19년말 및 20년말 5G 가입자 전망은 200만명, 700만명 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 345,071 | 400,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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