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[투데이리포트]SK텔레콤, "8월 초 랠리 시작…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 "8월 초 랠리 시작 전망, 빨리 매수 서둘러야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "- 이익 반등 이미 시작, 곧 이익 턴어라운드 눈치채기 시작할 것: 2분기부터 3.5GHz 주파수상각비용 300억원이 반영됨을 감안할 때 주파수상각비용을 빼고 보면 사실상 2분기 영업이익이 1분기대비 증가한 것. - 제반 상황 고려 시 8/2？ 실적 발표 직전 매수 적극 추천: 8월 1~2일 7월 5G 순증 가입자 증가 속도, 5G 가입자 비중, 5G 가입자들의 요금제 선택 기준, 마케팅비용/감가상각비 흐름을 보게 되면 당연히 추정이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2Q 실적 발표를 통해 이동전화매출액 기대감이 높아질 것임을 감안하면 8월 초 SKT 주가 반등이 유력한 상황이며, SKT가 공식적으로 2020년 상반기 5G SA 상용서비스 계획을 언급함에 따라 올해 연말 이후 multiple 상향 조정 가능성이 높고, 국회 정상화를 계기로 요금인가제 폐지, 단말기 유통구조 개편, CATV M&A 인가 논의가 본격화될 전망이어서 SKT 유리한 규제환경이 전재될 것으로 판단되기 때문이다. 실적 전망치를 이전 수준으로 유지함에 따라 12개월 목표 주가는 40만원을 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 346,500 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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