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[투데이리포트]SK텔레콤, "진격의 거인…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 "진격의 거인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "- 시장 기대치 부합 전망: 2Q19 매출액은 4조 4,118억원(+1.8%QoQ, +6.2%YoY), 영업이익 3,123억 원(-3.2%QoQ, -10%YoY) - 5G 시장 점유율 41%대로 선두주자 자리를 지키고 있는 만큼, 마케팅비용 증가분이 반영될 예정이다. 그러나 선택약정 가입자 보다 보조금 지원 선택 가입자 비중이 증가한 영향으로 무선 수익이 2%QoQ 증가하며, 하반기 본격적인 무선 수익 안정화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "통신업종 top-pick 및 목표주가 34만원 유지: 실적 전망치를 기존과 크게 다르지 않게 조정한 바, 목표주가를 34만원으로 유지한다. 하반기 새로운 OTT 출범으로 미디어 사업부 수익 다각화, ADT캡 스와의 시너지 등 비통신 부문 성장뿐만 아니라 유/무선 본업에서도 돌아서는 모습을 보여줄 것으로 기대된다. 통신서비스 top-pick 및 투자의견 BUY를 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 346,500 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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