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[투데이리포트]SK텔레콤, "강자의 면모…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "강자의 면모"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2분기 영업수익 4조 3,820억원(QoQ 1%, YoY 5%), 영업이익 3,010억원(QoQ - 7%, YoY -13%)를 예상한다. 3분기 영업수익 4조 4,410억원(QoQ 1%, YoY 5%), 영업이익 3,330억원(QoQ 11%, YoY 10%)를 예상한다. 통신과 비통신의 역량 확대를 통한 기업가치 확대가 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "이커머스 사업도 치열한 경쟁에 직면에 있으나, 11번가의 고객 재방문, 재구매 비율이 높아지고 있으며 프 로모션을 통한 성장이 긍정적이고 이는 연간 흑자전환에 대한 기대감을 높이고 있다고 판단한다. 보안사업은 NSOK 합병 후 조기 안정화가 지속되고, SK인포섹 연결 효과로 실적의 안정적인 성장이 기대된다. 향후 티맵을 기반으로한 무인 주차장 서비스에 보안사업 부분과의 시너지가 기대된다. 배당매력도는 여전히 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 345,400 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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