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[투데이리포트]SK텔레콤, "가시성 높아진 무선…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "가시성 높아진 무선 ARPU 반등"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 3,336억원(-3.8% YoY)으로 컨센서스(3,304억원) 부합 전망 - 마케팅비용 증가에도 주요 연결 자회사들의 실적 개선으로 양호한 실적 전망 - 5G 가입자 점유율 4월 35.1% → 5월 40.8% → 6월 43.2%로 점진적인 회복 - 월 단위 반등에 성공한 무선 ARPU는 2Q19 분기 턴어라운드 가시성 확대"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 " 2019년 연결 영업이익 1.34조원(+11.4% YoY), 3사 중 가장 안정적인 이익 성장 가능: 5G 설비 투자로 2019년 주당배당금(DPS)은 전년과 동일한수준을 유지할 전망이나, 배당수익률 관점에서는 여전히 통신 3사 중 가장 매력적이다. 외국인 수급과 배당, 실적, 무선 ARPU 등 주요 지표 회복이 두드러지는 만큼 업종 내 Top Pick으로 제시한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 345,400 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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