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[투데이리포트]SK텔레콤, "5G 효과는 2분기…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G 효과는 2분기부터 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "4 월부터 시작된 5G 서비스는 출시 초기 서비스 품질에 대한 논란이 있지만 중장기적 ARPU 상승과 네트워크 이용기기 확대로 통신서비스 업체의 성장 동력이 될 전망. 특히 이동통신 가입자 1 위 사업자인 SK 텔레콤은 번들요금제를 통한 가입자 승수 효과가 경쟁사 대비 극대화 될 전망 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "1Q19 실적은 이동전화 수익의 부진이 이어지며 시장기대치 대비 소폭 하회할 것으로 전망."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 285,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 346,400 | 400,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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