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[투데이리포트]SK텔레콤, "3월엔 주가 안 오…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 "3월엔 주가 안 오르는 게 신기한 일이 될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "3월 출현할 호재는 어느 때보다도 많다. 5G 요금제 출시와 더불어5G 규제 정비가 본격화될 전망이며 중국을 비롯한 글로벌 통신사들의 5G 로드맵이 공개될 전망이기 때문이다. 무엇보다 3월 발표될 5G 요금제 출시는 7년 전과 마찬가지로 SKT 주가 상승의 가장 큰 기폭제가 될 것으로 보인다. 결국 5G로 이동하는 가입자들 의 채택 요금제가 한 단계 업그레이드 될 것이 당연하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2월 SK브로드밴드와 티브로드가 합병을 선언하였다. 합병 법인의1대주주는 SKT가 될 것으로 보이며 태광은 2대주주로 남을 전망이다. 특이한 점은 SKT의 현금 유출이 거의 없을 것이란 점이다.합병법인의 지분 매각을 통해 태광이 지분을 털고 나갈 전망이기때문이다. SKT 입장에선 자금 부담을 더는 동시에 유료방송 경쟁완화 및 유선 ARPU 상승 기대감이 높아질 수 있어 긍정적 영향이예상된다"라고 밝혔다. 한편 " 하이닉스 배당금 유입분을 중간배당으로 지불하기로 경영 정책을 바꾼 데 이어 올해 통신부문 감액 가능성이 희박함을 감안하면 기말배당도 늘 것이기 때문이다. 결국 중간배당 2천원을 포함해 2019년 SKT 총 주당배당금은 11,000원(기존 1만원)으로 상향 조정이 예상된다. 배당성향을 감안할 때 SKT 경영진들의 향후 이익 증가에 대한 자신감으로 비춰질 공산이 커 기대를갖게 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 350,077 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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