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[투데이리포트]SK텔레콤, "이젠 LGU+와 주…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 "이젠 LGU+와 주가 차별화 가능성에 유의해야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식,성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 " 1) LGU+ 주가 하락에 따른 동반 주가 하락으로 Valuation상 매력도가 높아졌고, 2) 마케팅비용 감소에 따른 통신부문 영업이익 성장, 자회사 영업이익 기여도 증가로 2019년엔 IFRS 15 기준으로 높은 영업이익 성장이 예상되며, 3) 3월 5G 요금제 출시와 더불어 급행차선 허용이 유력해 주가 상승 기대감이 높아질 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3월 SKT B2C용 5G 요금제 출시가 예정되어 있음에도 불구하고 투자 심리 저하로 SKT 주가가 부진한 상황이다. 하지만 현 시점을 SKT를 싸게 살수 있는 기회로 활용할 것을 권한다. 결국 3월 5G 가입자 모집이 시작되면 LTE에서 5G로 이동하는 데 따른 요금제 업셀링 효과가 뚜렷하게 나타날 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "5G가 IoT/차세대미디어의 핵심 인프라로 떠오르면서 4차산업의 중심으로 떠오르고 있다, 여기에 5G SA 네트워크장비 개발이 본격화되고 5G 급행차선허용이 유력해지면서 5G 스마트시티 구현을 위한 IT/규제 측면에서의 행보도 급물살을 타는 양상이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 347,929 | 400,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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