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[투데이리포트]SK텔레콤, "기대되는 이벤트가 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 1일 SK텔레콤(017670)에 대해 "기대되는 이벤트가 많다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤에 대해 투자의견 Buy와 통신서비스 업종 Top-pick을 유지. 3월5G 서비스 본격 시작, 6월 중간배당 상향 예정, Oksusu와 POOQ의 합병을 통해 OTT주)서비스 강화, 중간지주사 전환에 따른 지배구조 변화 등 SK텔레콤을 둘러싼 다양한 이벤트가 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 판단함"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "SK텔레콤의 4분기 실적은 매출액 4.37조원(-2.8% y-y, +4.1% q-q), 영업이익 2,079억원(-33.0% y-y, -31.9% q-q)으로 당사 기존 영업이익 추정치 2,655억원 및 시장 컨센서스 2,929억원을 하회. ADT캡스가 연결기준으로 편입되었으나, 요금인하 영향에 따른 이동전화 수익 감소와 SK플래닛관련 일회성 비용 약 900억원이 반영되면서 영업이익은 부진"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 300,000원까지 내려갔다가 2018년9월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 349,308 | 400,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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