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[투데이리포트]SK텔레콤, "OTT로의 약진 :…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 4일 SK텔레콤(017670)에 대해 "OTT로의 약진 : POOQ을 품다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "전일 자회사인 SK브로드밴드의 옥수수 사업조직과 콘텐츠연합플랫폼(POOQ)과의 통합을 위한 MOU를 체결. 콘텐츠연합플랫폼은 SBS와 MBC가 40%, KBS가 20%를 출자하여 설립되었으며, 지상파 컨텐츠 OTT서비스인 POOQ의 운영주체임"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "18년 3분기 기준 POOQ의 유료가입자는 약 70만명(총 가입자 370만 추산), 옥수수의 총 가입자는 946만명 수준. 제로 레이팅 제공 등을 통해 장기적으로는 SK텔레콤의 2,700만 무선 가입자를 기반으로 한 서비스 확대 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "궁극적으로는 옥수수의 사업분할과 POOQ과의 합병, 아시아 시장 확대를 위한 외자유치 및 통합 OTT 서비스 제공과 해외진출 등 다양한 유무형의 시너지를 창출할 것으로 전망. 미디어 사업 강화를 시작으로 꾸준히 제기되어 온 SK텔레콤의 지배구도개편 작업 또한 19년 중 결실을 맺게될 것으로 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 320,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 350,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 343,333 | 400,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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