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[투데이리포트]SK텔레콤, "SK하이닉스 지분법…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK하이닉스 지분법 이익은 감소하나 5G에 대한 기대감 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤의 4Q18 영업이익은 컨센서스 대비 소폭 하회한 2,854억원으로 전망된다. 5G 주파수 상각비가 12월부터 지출되었으며, 지난 10월 인수 완료한 ADT캡스의 인수 후 통합비용 (PMI, Post-merger Integration)이 반영될 것으로 예상되기 때문이다. 5G주파수 상각비는 120억원, ADT캡스 통합비용 발생으로 인한 추가 비용발생은 300억원 수준으로 가정하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "SK텔레콤은 지난 6월 3.5Ghz대역에 대한 주파수사용권을 1.22조원에 낙찰 받았으며, 이는 2027년까지 사용 가능하다. 12월부터 정액 상각되는 비용임을 가정하면 12월 지출되는 비용은 120억원 수준일 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "가전 박람회인 CES에서 5G가 중요한 주제가 된 것은 새롭지 않으나, 키노트 연사로 미국의 1위 이동통신사인 버라이즌 (Verizon Communications)의 CEO가 스마트도시 인프라 구축 등 5G의 영향력을 심도 있게 다룰 예정이다. 통신사의 5G 통신망의 수익모델에 대한 기대감이 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 290,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 360,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 341,667 | 400,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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