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[투데이리포트]SK텔레콤, "호재 폭발, 현 추…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 SK텔레콤(017670)에 대해 "호재 폭발, 현 추세라면 내년까지 주가 2배 이상도 오를 수 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "1) 5G가 전세계 이슈로부각되면서 국내 통신업종 대표주인 SKT에 투자가들의 관심이 집중되는 양상이며, 2) 2020년 자율차/스마트시티 구현이 가능한5G SA 조기 상용화 가능성이 높아지고 있어 이에 따른 SKTMultiple 할증이 예상되고, 3) 2019년 6년 만에 높은 영업이익 성장이 예상되며, 4) 요금인가제 폐지/단말기완전자급제 도입 가능성 고조로 규제 환경 양호하게 전개 중이고, 5) 중간지주사로의 전환/주당배당금 증가로 기업 가치 증대 기대감이 높아질 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현재 SKT는 최상의 투자환경을 갖추고 있다. 1) 2019년 3월 5GNSA 상용화를 앞두고 있고, 2) 5G 정책협의회에서 5G 급행차선허용을 논의 중에 있으며, 3) 국회에서 단말기완전자급제 도입을적극 검토하고 있는 상황이기 때문이다. 여기에 최근엔 꿈의 5G라고 하는 5G SA 2020년 조기 상용화 가능성이 부각 중이다. 과거사례로 보면 SKT의 경우 이익성장 기대감 증폭/Multiple 할증으로 큰 폭의 주가 상승이 기대되는 시점이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 337,895 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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