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[투데이리포트]SK텔레콤, "6년 만에 높은 연…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 "6년 만에 높은 연결 영업이익 성장 기록할 것이란 점에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "1) 내년도 실적에 대한투자가들의 관심이 높아지는 가운데 2019년에는 본사/자회사 실적 개선으로 6년 만에 연결 영업이익 증가 전환이 예상되고, 2)2019년 물적분할을 통한 지배구조 개편이 예상되는 데 M&A 활성화를 통한 성장성 부각과 동시에 DPS 증가가 기대되며, 3) 단말기완전자급제 도입 가능성이 높아지고 있어 2014년 단통법 도입당시와 마찬가지로 큰 폭의 마케팅비용 절감과 더불어 높은 주가상승이 기대되고, 4) 업종 대표주인 데다가 무선비중이 높아 5G조기 상용화에 따른 수혜가 집중될 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "어느 때보다 SKT의 내년도 실적 전망은 밝다. 선택약정요금할인가입자 수 정체/5G 가입자 증가로 이동전화매출액 증가 반전이 유력한 가운데 마케팅비용이 감소할 것이기 때문이다. 올해 가입자유치비용 급감으로 과거 2년간 가입자유치비용을 자산화하여 회계처리하는 IFRS 15 회계 처리 특성을 감안할 때 그렇다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 337,895 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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