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[투데이리포트]SK텔레콤, "2019년엔 완？히…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "2019년엔 완？히 다른 매력적？ 회사로 바뀌어 있을 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "1) 올해와 달리 내년도엔 오랜만에 높은 영업이익 성장이 예상되고, 2) IPO 진행상황을 감안할 때 2019년엔 11번가 영업이익 흑자 전환이 기대되며, 3) 2019년 상반기 물적분할을 통한 지배구조 개편 가능성이 높은데 M&A 및 배당 증가로 기업가치가 증가할 가능성이 높고, 4) 무선 비중이 높아 상대적으로 5G 조기 도입에 따른 수혜가 클 전망이며, 5) 단말기완전자급제 도입 가능성이 높아지고 있는 데 SKT에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해와 달리 2019년엔 SKT의 뚜렷한 실적 호전이 예상된다. 이동전화서비스 매출액이 의미 있는 성장을 지속하는 가운데 영업비용 증가 폭이 크지 않을 것으로 예상되기 때문이다. 주파수관련 무형자산상각비를 제외하면 제반 영업비용 증가 폭이 미미할 것이란 점에서 그렇다. 여기에 11번가 실적도 IPO를 준비하면서 서서히 개선 추세를 나타낼 공산이 크다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,316 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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