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[투데이리포트]SK텔레콤, "큰 그림을 가지고 …" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 1일 SK텔레콤(017670)에 대해 "큰 그림을 가지고 볼 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 315,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤 구 회계 기준 3Q18 매출액 4.2조원(YoY -5.5%), 영업이익 3,053억원(YoY -22.2%) 기록. 하반기 신규 스마트폰 출시 전 재고떨이로 마케팅비용 증가함과 동시에 ADT캡스 인수 관련 수수료 발생(약 150억원)으로 컨센서스 영업이익 3,324억원 하회"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "선택약정할인 인상으로 이동전화 사업부문 부진(3Q18 이동전화 별도 매출액 2.5조원, YoY -0.5%). 무선 실적 부진은 아쉬울 수 있으나 미디어, 커머스, 보안, 이동전화 사업을전반적으로 아우르는 [New ICT Company]로서 잠재력 가지고 있다고 판단. 나아가 19년5G 상용화 시 [옥수수(누적 가입자 946만명)]를 활용한 미디어 사업부문에서 차별화된 서비스 제공 가능할 것으로 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 315,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,316 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 315,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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