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[투데이리포트]SK텔레콤, "New ICT Co…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 SK텔레콤(017670)에 대해 "New ICT Company 의 장기비전 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK 텔레콤 3Q18 실적은 영업수익 4 조 1,864억원(-5.8% yoy), 영업이익 3,041 억원(-22.5% yoy, OPM: 7.3%), 당기순이익 1 조 498 억원(32.4% yoy)이다. 약정할인 가입자증가에 따라 이동전화수익이 전년 동기 대비 8.6% 감소했음에도 불구하고, SK 브로드밴드의 유선부문이 전체 매출 감소를 방어하였다. SK 하이닉스의 실적 호조에 따른 지분법 이익 증가로 당기순이익은 사상 처음으로 분기 1 조원을 넘어섰다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 " 5G 상용화는 이동전화수익 반등의 계기가 될 것이다. SK텔레콤은 NSOK와의 시너지 발생 및 계열사향 매출 증가가 예상되는 물리보안업체 ADT 캡스를 인수했으며, 최근 정보보안업체인 인포섹까지 SK 로부터 인수하며 보안부문에서 최고의 경쟁력을 확보할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 285,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 330,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,667 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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