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[투데이리포트]SK텔레콤, "통신과 비통신, 성…" BUY-키움증권
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| 키움증권에서 31일 SK텔레콤(017670)에 대해 "통신과 비통신, 성장 기대감이 높다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "통신사업분야에서 동사는 기존 고객을 기반으로 고객만족을 최대로 하는 고객가치혁신을 통해, 기존 고객의 충성도를 높이는 전략을 실행 중에 있고, 이는 시장 지배적 사업자로서의 지위를 공고히 하는 측면에서 긍정적이다. 향후 5G 주파수 대역의 확장 폭이 가장 크다는 점에서 5G 사업이 본격화되는 구간에서 보다 나은 서비스를 제공할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 " 옥수수라는 플랫폼이 독점적인 컨텐츠까지 제공한다면, 1) 옥수수 플랫폼을 보기 위한 타사 고객유입이 늘어날 가능성이 있고, 2) 글로벌 시장에 진출하여 K-플랫폼으로서 성장 가능성이 있다. 국내제작사들이 제공하는 컨텐츠의 질이 글로벌 경쟁사와 비교해도 뒤쳐지지 않는다는 점을 감안하면, 충분히 긍정적인 시나리오라고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,667 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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